[摘要]行业监管标准呼之欲出,预期明年一季度之前出台。目前政策当局在加紧调研,政府对微型电动车的态度似更为积极,预计年末或者明年上半年定谳
行业监管标准呼之欲出,预期明年一季度之前出台。目前政策当局在加紧调研,政府对微型电动车的态度似更为积极,预计年末或者明年上半年定谳。目前参照的监管标准有两条:1)汽车;2)摩托车。与会专家分析表示参照摩托车管理是最现实的方式,电动车的生产、运行、监管都将在标准框架内得到体现。
政策落地将给微型电动车行业带来深刻的变革。1)行业将因标准确立而爆发,一旦合法化,带来的结果是会有大量的要素进入这个市场,政策后顾之忧扫除后,现有的微型电动车汽车将大干快上,部分企业规划产能已超过30万辆;2)标准确立后,意味着70-80%不合符生产标准的企业要么被淘汰,要么升级质量标准,长期来看有利于微型电动车行业的发展,行业的集中度有望提升。
微型电动车具备强大的内在需求,潜在年需求或达数百万级别。微型电动车价适中,3-5万元价格区间需求最为强烈,与农村地区居民收入增长、消费升级、道路基础设施完善切合,目前全国销量在30万/年附近,未来将是数百万级别。几个佐证:1)南开大学经济研究所副所长预测,未来微型电动车保有量在1-1.5亿左右,倒推年更新需求1000-1500万;2)上海新能源检测技术中心的常务副主任预测未来保有量5000万附近,年更新需求500万/量;3)我们实地考察了微型电动车展,企业产品在迭代更新,客户踊跃,目测大部分客户是抱着购买意愿参会的。中性预计,我们认为远期年销售500万左右是合理的。
补贴措施将促使电池由铅酸向锂电池转变。微型电动车基本以铅酸电池为主,全市场铅酸电池占比80%以上,山东当地参展、销售车辆基本为铅酸电池。铅酸电池主导的原因主要是成本低,使用锂电池价格可能超过消费者的消费区间(3-5万的区间)。
但是,我们认为补贴政策出台可能改变铅酸电池一统天下的格局。补贴将针对锂电池,铅酸电池不具备补贴条件,如此只要补贴额度达到电池价格的20%,锂电优势将会彰显。此外,环保的考虑和未来微型电动车的总量标准出台后,要求车身降低总量,将促使厂商使用能量密度更好的锂电。
车身轻量化在低速电动车上亦同样重要,消费升级可能带来重要零部件的机会。
出于安全和续航里程的考虑,微型电动车的轻量化为与会专家多次提及。我们认为车身轻量化在微型电动车领域同样具备强烈的需求,预计未来铝合金将在微型电动车中广泛运用。微型电动车量上来后,产品层次更趋多样化,部分高配产品将使用车内空调、电子屏幕等配件,从而拉动这些部件的需求。
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