近期来看,以主题投资为主:受益于充电设施建设井喷式发展,我们认为充电设备最先受益。推荐组合:特锐德、泰坦能源、奥特迅、中恒电气、易事特、科陆电子、亿纬锂能、英威腾。
长期来看,充电设备行业获利空间可持续性存疑,提请关注模式先进的充电运营环节。由于充电设备行业技术壁垒不高,一旦市场需求放量,将引入大量企业和资本进入,面临盈利水平下降,可能面临价格战,行业盈利空间可持续性存疑。长期来看,充电设施运营是最具有潜力的环节:虽然短期内充电设施运营板块具有较多不确定性,但随着电动汽车增长放量以及私人乘用车充电需求的激增,充电设施建设补贴陆续到位,盈利模式逐渐成熟,充电运营是产业链上最具有潜力的环节,我们提请持续关注。
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