2014年,国务院办公厅发布了关于印发《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》的通知。《行动计划》确立了我国到2020年的战略方针与目标,非化石能源占一次能源消费比重达到15%。我们认为,未来几年的能源行业投资机会大致可以从中引申;市场化、清洁化是发展方向,建议关注光伏、电改、储能等八个方面的机会(具体参见我们11月20日发布的《从“能源七年计划”看“未来八大机会”》)。
关注新能源汽车板块:《行动计划》中要求加快发展纯电动汽车、混合动力汽车,扩大交通燃油替代规模。根据工信部最新公布新能源汽车示范城市推广进度来看,从2013年1月至2014年9月底,39个推广应用城市(群)累计推广新能源汽车3.86万辆,完成率仅为11.48%。要完成各新能源汽车推广应用城市的规划数量,2015年将十分关键。目前北京、上海各地逐渐消除壁垒,中央财政也将对新能源汽车充电设施建设进行奖励。
我们认为,2015年新能源汽车销量有望在2014年的基础上继续倍增,达到20万辆左右的产销量;其中,电动车的充电运营是发展的基础,建议关注新能源汽车相关股票:猛狮科技(002684,股吧)(002684)、科陆电子(002121,股吧)(002121)、万马股份(002276,股吧)(002276)等。关注核电板块:从国家发改委正式向国务院申报启动核电新项目审批,到国家能源局同意福建福清5、6号机组工程调整为“华龙一号”技术方案,再到国务院发布《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》提出适时在东部沿海地区启动新的核电项目建设,这一切都预示着核电重启已经进入倒计时阶段。
我们认为,目前核电处于预期恢复阶段,加上核电在最高层的推动下有走出去的大想象空间,且国内市场仍具有长期超预期的可能。四季度及2015年全年将是核电建设甜蜜期,建议关注中核科技(000777,股吧)(000777)、江苏神通(002438,股吧)(002438)、盾安环境(002011,股吧)(002011)等。
重要公司动态:1、爱康科技(002610,股吧):拟向包括控股股东之一江苏爱康实业集团有限公司在内的不超过十名对象发行1.17亿股股票,发行价格不低于17.19元/股,预计募集资金不超过20亿元,用于共计550MW光伏发电项目和补充流动资金。2、林洋电子(601222,股吧):公司预中标国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购项目,预计此次合计中标金额为34652.95万元。
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