2006年国民经济高速增长,GDP增长幅度达到10.7%,达到近几年最好水平。随着消费税政策的调整、出口秩序的整顿及国家“惠农”政策的进一步扩大,摩托车行业运行日趋规范,出现产销两旺的喜人局面,产销量大幅度增长,在原材料涨价、电动车冲击等不利因素下,全年摩托车累计生产2144.35万辆,同比增长20.83%,销量累计2126.67万辆,同比增长19.96%,产销量首次双方突破2000万辆大关,创历史最好水平。2006年全行业实现销售收入816.29亿元,同比增长15.59%,累计实现利润24.75亿元,同比增长49.81%,经济运行质量显著提升,行业发展态势良好。三轮车在整个行业中虽然比重不大,但市场十分活跃,亮点突出,呈现出较为强劲的增长势头。本文试图通过近年三轮车行业发展状况的综合分析,把握行业运行态势,供业内参考。
一、三轮车行业运行基本状况
1、产销大幅增长,中等排量居于主流
根据中国汽车工业协会统计数据,2006年三轮摩托车行业发展迅猛,产销量均逼近90万辆,同比提高69%,高出行业整体增幅近50个百分点,创三轮车总量历史最好水平。这还仅仅是由行业统计的数据,据业内分析,目前全国三轮车应有近300万辆的产销规模,约2/3的数据没有上报。近年来全国三轮车产销情况如。
从行业报表观察,>50ML系列仍然稳居行业前列,占行业总量的近96%,以绝对优势连续多年稳居行业排量之首。100ML-150ML中等排量摩托车由于具有油耗低、性能稳定、价格适中、用途广泛等优势受到广大消费者的青睐,成为市场的主流产品。
2、行业集中度较高
2006年是三轮摩托车行业整合年,业内企业重组不断,面对国家提高准入门槛,弱小企业千方百计寻找自己的避风港,积极向大集团靠拢,大的企业为扩大市场领域,完善产品结构,利用品牌、技术、资金优势积极向外扩张,收购、兼并一些没有资质、但有一定产能和资源优势的三轮车企业,组建子公司、分公司,借壳下蛋,完成准入,建立自己的扩张基地,延伸自己的产业链。从全行业统计情况看,全年在产三轮厂家有28家,比上年减少11家。生产企业产销量超过5万辆的企业仅有5家,这5家企业累计产量65.54万辆,占总量的73%。宗申集团产量32.2万辆,占整个三轮车行业的38.83%,成为三轮车行业的霸主,产量集中度远远高于两轮摩托车。
3、出口有待加强
2006年国家实行摩托车出口企业资质管理,维护出口秩序,摩托车产品出口保持良好增长态势。2006年全行业出口摩托车640.35万辆,创汇25.2亿美元,同比分别提高41.11%和41.35%。但主要是两轮摩托车出口,三轮车仅出口15658辆,占三轮车总销量的1.76%,创汇仅698万美元,主要受整体规模、产品质量、环保法规和运输成本的影响。
4、三轮摩托车用途广泛,市场潜力巨大
从整个行业来看,三轮摩托车尽管销量不大,年销量约占全行业总销量的5%左右,但其发展速度却相当快。2006年国内三轮摩托车销量比去年同期增长60%以上,大大超过了两轮摩托车的发展速度。近两年,随着中央富农政策和西部大开发战略的实施,三轮摩托车已成为农民朋友致富的“好帮手”。三轮摩托车承载能力适中,道路适应性强,既适用于农户自产自销式的小规模经营,又适用于短途载客,是农民增加收入的好助手。在乡镇和农村,三轮摩托车成了更多农民替代牛车和自行车的代步工具,快捷、方便、价位低、操作简单的特点,正好迎合了农民朋友的消费需求。三轮摩托车在客、货运输方面发展迅速,也使许多城市下岗职工纷纷加入了这种投资小、见效快、技术要求不高的经营队伍。货运三轮摩托车则在农村和城镇得到了广泛使用,越来越被农家和小商小贩看重。随着农民收入的提高,消费环境日益改善,三轮车作为一种过渡性运输工具,它无疑还会在较长的时期内广泛存在,市场潜力巨大。2006年仅取消农业税一项,全国农民就可得到1200亿元的实惠,再加上种粮补贴、全面取消农村中小学教育收费等,每家可望得到500-1000元的经济实惠。2007年中央财政预算用于“三农”的各项支出达3917亿元,比2006年增加520亿元,增长15.3%,富民政策将使农民增收加快,购买力提升。如今全国三轮摩托车总销量已接近300万辆,但这个数字与中国庞大的农村市场相比上升空间仍很大,经过一代又一代的改良,其功能还在不断增加、完善,使三轮车在某些用途方面,优于二轮摩托、电动车,价格上优于微型汽车,所以在短期内处于不可替代的地位。目前全国摩托车保有量在9000万辆左右,三轮车约占900万辆,我国有9亿农民,2.5亿农户,平均每三户一辆,还有约7500万辆的市场空间,按照目前的产能,还需20-25年的时间才能满足市场需要。
二、存在问题
1、厂家众多,水平低下
十多年来,在强大的市场需求冲击下,三轮摩托车在生产领域亦有很大发展。由于该行业的特殊性,现在究竟有多少个生产厂家,年产量有多少?没有一个机构能够准确回答上来。究其原因有两个方面,一是生产的秩序混乱;二是使用时,大部分用户不上牌。三轮摩托车市场十几年来一直处于低档次、低水平的状态,一个十分重要的原因就是几乎没有较大规模和实力的企业真正介入这种产品的生产、开发,即使有几个知名度较高品牌的三轮摩托车在销售,但大多是套牌生产的,未必名副其实。非法企业产量是合法企业产量的数倍,目前国家汽车工业协会公布的行业报表显示,全国目前仅有28家在产三轮车企业,年规模约100万辆,而据业内反映,上述统计数据并未包括大量的公告外三轮车企业的产销量,而这些公告外三轮摩托车企业的产销量是公告内企业的三倍多,全国实际应有300万辆的产销能力。[$page]
2、非法拼装现象严重
当前三轮摩托车生产经营有点像二十世纪九十年代初期的两轮摩托车,造假成风,非法拼装现象相当严重。在某些地区非法拼装三轮摩托车甚至发展成了一种行业。由于三轮摩托车技术含量低、拼装容易、投资较小、配件价格低廉且购买方便等原因,使得小规模、小作坊式的拼装现象泛滥,特别是在河北、河南、山东、江苏北部一带,非法的家庭作坊式的拼装点非常多。目前,不少的正规生产厂也只是组装而已,绝大多数非法企业仍在拼装,产量大都在几千辆以下。许多生产厂只是简单的小作坊。
3、产品同质化竞争严重,产品质量水平较低
由于多数三轮车企业生产规模较小,资金、技术、人才匮乏,创新意识淡薄,大家争相抄袭模仿,款式大同小异,区别多为材料上的差异。现在,三轮摩托车零部件的专业化生产程度很高,但是许多企业都是家庭作坊式生产,质量控制手段薄弱,一些个体商户能够很方便地采购到全套散件,自行组装一辆三轮车就像儿童搭积木一样简单。三轮车产品质量同质化情况严重,产品除了大宗的发动机问题之外,主要是作工没有脱离作坊式面貌,配套品质控制太差,精细化程度严重不足。
4、宏观管理薄弱,卖牌、套牌现象突出
由于非法拼装的冲击,同时由于市场竞争日趋激烈和税赋压力的增大,许多合法企业已经无法维持简单的再生产,因此,买卖、出租产品目录的现象十分普遍。政府虽多次进行市场整顿,强令非法厂家不得生产、销售。但受利益驱使,加上地方保护,各地一些初具规模的小生产厂纷纷采取各种对策,借靠合法资质企业套牌生产,于是,十几个独立的厂家合伙组成“某某三轮车有限公司”,如某地三轮摩托车的合法企业只有一家,但挂“某某”品牌、“某某”厂家生产的三轮摩托车“合法”企业竟有几十家之多,这些“合法”企业大多不能生产出合格的产品。
5、销售网络脆弱,售后服务意识淡薄
三轮车经销商大都是维修工或小商贩出身,资金实力较弱,店门较小,提货少,销量低,忠诚度不高,二级网点薄弱,广告宣传远远落后于两轮摩托车。生产企业对市场基础管理缺乏控制力,没有形成有效的品牌、价格、销量、服务和推广的能力,基本上依赖于商家自身的兴趣和能力来取得效果,产品上市缺少策划和运作指导,导致销售网络十分脆弱,生死存亡可能瞬间改变。营销网络目前主要是靠产品支撑,没有或者少有政策,信息,商誉,资金,管理和运作的支撑,其中尤其是信息无规范化的例行运行渠道和制度,零星无序的信息回来处理情况也不及时,效果没有规定追踪和考核程序,导致零售商的不满情绪严重。由于三轮摩托车的质量普遍较差,甚至经常出现车架断裂、断轴、刹车失灵、油路起火等大的质量问题,所以维修及售后服务的工作量很大。厂家一般都是将售后服务转嫁给经销商,但经销商大都不能很好地履行售后服务义务,要么推脱,要么随便到摩配市场低价、批量购回劣质配件或原材料,在销售地附近召募一些劳动力充当维修人员,使三轮摩托车的售后服务工作大打折扣;而这样的售后服务状况往往令一些家居偏远地区、远离维修站点的农民消费者难下购买决心,从而又影响到了三轮摩托车市场的发展。
三、未来发展趋势
1、发展势头强劲。纵观三轮车市场的总体情况,三轮车企业开始向正规化迈进,因此无论人力资源、产品质量、技术标准、品牌管理和战略规划定位,都将在未来时期不断呈现出发展的强劲势头。
2、管理水平及运行质量稳步提升。经过大企业的介入和三轮车合作伙伴的重视,现有三轮车企业都开始真正从软、硬件两大方面入手加强企业基础工作,实际管理和运行水准都在提升。
3、企业实力迅速提高。由于直接面对国家准入门槛,企业的生产检测硬件能力和管理水平都有大幅度提升,基本满足支撑知名品牌的市场社会形象,而且一旦生产准入门槛
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