东方精工拟47.5亿元并购布局新能源汽车行业

 

东方精工28日晚公告，公司拟支付现金18.05亿元、并以9.2元/股发行3.2亿股，作价47.5亿元，收购北京普莱德新能源电池科技有限公司100%股权。

 

同时，公司拟以不低于9.2元/股发行股票配套募资29亿元，用于支付购买标的资产的现金对价、支付本次交易相关中介机构费用、普莱德溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目。

 

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

 

公告披露，普莱德生产的新能源汽车动力电池系统是新能源汽车的关键零部件，应用于多种类型新能源汽车，主要包括纯电动乘用车、大巴车、城市物流车等。此外，普莱德还积极拓展电池包、移动充电宝的租赁、运营等业务。

 

普莱德设计并定型包括129种动力电池系统（包含储能、充电宝等），既有磷酸铁锂电池系统，也有三元电池系统，适用于120余种新能源电动汽车。普莱德主要的合作厂商包含北汽新能源、福田汽车[1.47% 资金 研报]、南京金龙、中通客车[2.48% 资金 研报]、北京现代、青年客车、广汽丰田、长安汽车等，主要适用车型包括北汽EV150、北汽EV160、北汽EU220、北汽EU260、北汽EX260、福田6116、中通6809、中通6810等。

 

交易完成后，公司将持有普莱德100%股权，并将以此快速切入新能源汽车锂离子动力电池系统业务，强化公司在高端核心零部件板块的业务布局。

 

同时，依据交易对方的承诺，本次收购的标的资产盈利能力较强，预计普莱德2016 年度、2017年度、2018年度、2019年度扣非后净利润将不低于2.50亿元、3.25亿元、4.23亿元、5.00亿元。