动力电池产业的繁荣离不开电动汽车行业的繁荣,特斯拉以一己之力,占据了整个动力电池市场的半壁江山。我们相信,中日韩三国形成的动力电池市场格局,短期之内都将保持下去。
近期,三星旗下子公司三星SDI即将在欧洲投资建厂的消息传遍了各大媒体。可能许多人还不太了解三星SDI的业务情况,但谈及最近三星吵得沸沸扬扬的年度旗舰GalaxyNote7电池爆炸事件,作为三星集团的电池业务子公司,三星SDI难逃其责。三星SDI不仅为Galaxy智能手机提供锂电池,还为电动汽车提供动力电池。
随着全球电动汽车市场的繁荣,动力电池业务为投资者所看好,三星顺势将触角从亚洲伸往欧洲,意图在电动汽车需求旺盛的欧洲,攫取电池业务的市场份额。然而,这也从侧面反映出三星SDI目前在动力电池领域面临的困局。尽管三星SDI技术实力雄厚,却始终没有较高销量的代表车型,也因为一直无法进入中国《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录,三星SDI短期内将在这个全球最大的电动汽车市场无所作为。
那么,除了三星,目前全球动力电池市场格局究竟如何?第四能源将通过分析近几年的销售数据和代表厂商的发展脉络,梳理现阶段动力电池的产业格局。
激烈竞争中的市场版图
一言以蔽之,动力电池市场已被中日韩三国厂商所瓜分。
近两年,电动汽车的迅猛发展也加速了电池厂商的洗牌。三星SDI发力欧洲,既是自身业务的突围,也反映了当下动力电池竞争激烈的态势。与此同时,今年7月,索尼公司宣布剥离旗下电池业务,将其出售给日本半导体公司村田集团。作为锂离子电池的鼻祖,索尼公司曾重新定义了电池,在数码时代提供了人们所需的源源动力,而如今却抛盔弃甲,以失败告终。
在这样的激烈竞争中,中国厂商却毫不示弱。作为中国电池厂商的代表,比亚迪凭借多年在电池领域的默默耕耘,市场份额连续两年实现翻番:2013年仅3%,2014年提升至7%,而到了2015年,比亚迪以14%的份额仅次于松下,位居全球第二。
在一片喧嚣声中,我们却也越来越清晰地看到,以中日韩为代表的厂商占据了整个动力电池业务的版图,「三足鼎立」之势业已形成。其中,以松下为代表的日本电池企业,市场份额最大;以LG化学、三星SDI为代表的韩国厂商,技术实力雄厚,发展稳健,在国际市场上动作频频,然而却折戟中国市场;以比亚迪为代表的中国企业,正奋力追赶,不仅成为国内翘楚,还在国际市场取得一席之地。
近两年动力电池市场份额分析
我们从动力电池全球年产量、各国年产量、各代表公司年产量三个方面来详细分析目前的市场格局。
首先,总体来看,近两年动力电池产量呈快速增长趋势,年产量保持约50%的增长速度。2014年,总产量约为7000MWh;2015年,总产量将近12000MWh;2016年上半年,总产量已达8000MWh;不出意外,2016年全年总产量将保持在16000MWh左右。
其次,我们再以国别对年产量进行分类,发现日本市场份额整体呈下降趋势,韩国保持稳定、中国则有明显增长。其中,2014年日本电池企业总产量占市场份额高达70%,韩国为17%,中国为11%;2015年,三者比例分别为56%、17%、27%;2016年上半年,数据变为54%、15%、31%。中国企业的发展可谓神速。
最后,看各代表厂商。从2014年到2016年上半年,在各国代表厂商中,松下的市场份额始终保持在40%左右,表现稳定,并且产量随着市场总量的增加而逐年增长;LG化学三个阶段的数据分别为13%、12.5%、7.9%,尽管销量逐年上升,然后市场份额却呈下降趋势;三星SDI的数据为4.6%、4.4%、4.3%,整体保持稳定,并且全球排名始终在第6位,在市场上并无明显突破;比亚迪发展最为迅猛,成为电池领域的一匹黑马,不仅连续两年实现销量翻番,世界排名从第四上升至第二,三个阶段的市场份额数据为6.7%、14.4%、19.4%。
近年各代表厂商发展情况分析
一、松下:已当老大好多年
作为专业的能源厂商,松下已连续多年在动力电池市场份额排名第一,并与竞争对手拉开了较大的差距。松下旗下的电池业务较为庞杂,主要包含太阳能电池、储能电池以及电动汽车所使用的锂离子电池(动力电池)。特斯拉在全球的持续热卖,带动动力电池成为松下电池业务的主要营收来源。
众所周知,松下在整个电池领域的技术实力都是无可争议的领军企业。早在2008年12月,出于对电池业务的看好,松下耗费64亿美元巨资,并购了整个三洋电机的全部股份。三洋电机在锂离子电池和太阳能电池两个领域都有雄厚的技术实力,松下并购三洋电机,实现了强强联合,扩大了松下在全球电池市场上的份额。
此后不到一年,松下凭借顶级的电池技术,与特斯拉展开了合作关系。2010年,两家公司在车用锂电池的研发上密切合作;当年11月,松下出资3000万美元增持了在特斯拉所占有的股份。从此,松下成为特斯拉电动汽车的专用电芯。
2013年10月,双方合同到期。特斯拉旋即再次与松下签署了四年的合作协议,该锂离子供应合同价值超过70亿美元。与特斯拉的合作,不仅改善了松下在消费电子失利情况下糟糕的财务状况,也给松下各业务部门的调整赢得了时间。2013财年,松下改变了连续两年的亏损状况,取得净利润11.8亿美元的好成绩。松下开始快速实行战略转型,在手机、相机、电视等消费电子领域急剧瘦身,并将资源集中在能源、住宅设备等商用领域。
2014年,为给旗下电动汽车提供充足的电池,特斯拉宣布在内华达州修建超级电池工厂gigafactory,而唯一的合作厂家则是松下。该工厂分期投资金额总计50亿美元,松下出资额将占到30%。
特斯拉成功将松下带上了动力电池王者的宝座。然而,松下并不满足于此,除继续保持与特斯拉的合作关系外,开始寻求更多合作伙伴。2014年大众汽车柴油发动机丑闻事件后,大众砍掉了大多数柴油动力汽车项目,转而发力电动汽车,而目前商谈的动力电池合作厂商就有松下。路透社认为,如果最终双方达成合作协议,松下的市场份额将进一步扩大。
2016年上半年,松下占据了动力电池市场的半壁江山,占比高达40%,销量是位居第二位的比亚迪的两倍。
二、LG化学和三星SDI:原地踏步
LG和三星这两个韩国小伙伴总是相伴出现,这一次也不例外。在智能手机、电视、显示器等消费电子领域,三星和LG打得不可开交,然而,三星似乎总是比LG「高一点点」,特别是凭借Galaxy智能手机,三星享誉全球。然而在动力电池领域,LG旗下子公司LG化学,则比三星旗下的三星SDI表现好不少,前者年销量约为后者的3倍。
LG化学成立于1947年,该公司从制造化学化工用品起家,在化学制品和化学材料研发方面,有深厚积累。LG化学在1999年研发出韩国第一块锂离子电池,尽管与日本同行相比,晚了将近十年,但LG化学充分利用自身的产业链协同优势,将旗下材料技术融入到锂电池研发中,缩小了与日本的差距,很快走在世界前列。
LG化学有三座大型电池工厂,分别位于美国霍兰德、韩国梧仓、中国南京,为全球10余家车企提供动力电池。目前,全球20多家车企中,与LG化学合作的就有13家,其中韩国本土车企为现代、起亚,代表车型有索纳塔K5;其他国际车企有通用、福特、沃尔沃等,代表车型有雪佛兰Volt、凯迪拉克ELR、福特Focus、沃尔沃S6
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